Trump Strikes, Iran Escalation & Oil Crisis — Full Breakdown & Transcript

[00:01] США ответят на иранскую атаку на американские войска, произошедшую ночью в Иордании». Президент заявил: «Мы нанесем им сильный удар». Ответ последует. Появились новые новости о ситуации в Иране и о том, что, похоже,

[00:16] мы еще больше усиливаем эскалацию конфликта. И это, к сожалению, прискорбно. Первое, что мы видим, это выступление Дональда Трампа на телеканале Fox News, где он видим, это выступление Дональда Трампа на телеканале Fox News, где он обещает, цитирую, «сильно их ударить».

[00:31] Мы уже много раз это слышали, и, честно говоря, в итоге мы действительно взрываем мосты, построенные Китаем в Иране, или наносим удары по чему-либо внутри Ирана. К сожалению, намек Дональда Трампа, возможно, был направлен на остров Кар-Айленд, о чем свидетельствует

[00:48] его пост здесь, на Truth Social, где он разместил сгенерированное ИИ где он разместил сгенерированное ИИ изображение множественных взрывов на острове Кар-Айленд, снятое с вертолета. Это посылает Ирану сигнал о том, что у

[01:05] нас есть множество мест, где мы все еще можем нанести вам удар и причинить вред. Дональд Трамп, вероятно, вряд ли действительно посетит остров Кар, но, как правило, мы ожидаем, что нефтяные рынки отреагируют на это относительно негативно.

[01:19] Однако есть серьезные опасения, что Дональд Трамп, по сути, после месячного перерыва в ударах, нанесет удар по острову Ларк, а затем, как мы слышали вчера, Иран предпримет контрнаступление, атаковав базы в

[01:34] Иордании и отправив беспилотники в ОАЭ. По слухам, все они были сбиты. Это американская пропаганда. Иран заявляет, что был нанесен некоторый ущерб. Посмотрим. А теперь Дональд Трамп угрожает им ответным ударом, на что Иран, конечно же,

[01:48] отвечает: «Что ж, тогда нам тоже придётся ответить ещё большей силой». Сегодня утром информационные агентства сообщили, что иранское руководство заявило: «Эй, нанесите нам удар, и мы ответим в восемь раз более мощным ударом». Мы

[02:01] это слышали, мы это видели на протяжении последних 6 месяцев. Но в то же время, пока всё это происходит , иранская пропаганда утверждает, что мины, установленные в Ормузском проливе, работают. Сегодня утром появилось сообщение

[02:16] работают. Сегодня утром появилось сообщение от IRIB News, издания, связанного от IRIB News, издания, связанного с Корпусом стражей исламской революции. А еще они предполагают, что с Корпусом стражей исламской революции. А еще они предполагают, что некий супертанкер-изгой пытался пройти

[02:29] через южную часть Ормузского пролива по незаконному маршруту. Помните, это нижняя часть, расположенная ближе к оманскому побережью. По всей видимости, самолет сильно загорелся и полностью остановился после того, как налетел на две морские

[02:44] мины. Помните, вчера мы разобрали, что Иран создал РСЗО — по сути, пусковую систему для запуска морских мин в южной части

[02:57] Ормузского пролива. Мины спускаются на парашютах на прохождения кораблей, а затем, конечно же, взрываются под ними. Теперь компания Sandcom заявляет, что это всё фейковые новости. На самом деле, всего пару часов назад SenCom буквально отреагировал на

[03:13] эту новость и опубликовал свою собственную американскую опубликовал свою собственную американскую пропаганду, утверждая, что заявления Корпуса стражей исламской революции о том, что южному маршруту Ормузского пролива и наткнувшийся на две мины и

[03:27] полностью остановившийся, являются абсолютно ложными, или что подобные заявления полностью ложны. Фактически, ни один корабль не наткнулся на мины в Ормузском проливе. Это очередная попытка Корпуса стражей исламской революции запугать региональное коммерческое судоходство с помощью

[03:39] дезинформации. Итак, именно приложении Meet Kevin. Вы можете его скачать. Но, по сути, главное — это сомнение.

[03:52] посеять сомнения относительно наличия мин и вероятности попадания под обстрел корабля. Теперь я вижу комментарий Алана Моулдера в чате. Спасибо за беседу. Он говорит: «Я думал, что в США всех

[04:07] умы в здравом уме прояснили, верно?» Это именно та пропаганда, которая утверждает, что это может именно это нам и говорит Дональд Трамп. О, мы уже всё убрали. Здесь не о чем беспокоиться . Хорошо, это возможно. Но

[04:21] хотя вполне возможно, что мы обезвредили все мины, скажем так, 15 августа, вполне возможно, что Иран затем снова активизировался и продолжает действовать.

[04:37] Ормузском проливе, даже небольшие рыболовецкие суда могут маскироваться под местных рыбаков, занимающихся ловлей рыбы в проливе. А потом они потенциально могут подбросить несколько мин на прямой участок дороги, или же вы можете

[04:53] запустить их с помощью чего-то более заметного, например, РСЗО. Не очень хорошо. Очевидно, что обе стороны и их пропаганда указывают на то, что война на самом деле обостряется, и, к сожалению, ситуация не улучшается. И я думаю, что это

[05:07] одна из самых неприятных сторон того, что мы сейчас переживаем: мы прошли путь примерно с последнего раза, когда у нас были забастовки, то есть

[05:21] последнего раза, когда у нас были забастовки, то есть до 30 августа, когда Поэтому на нефтяном и процентном рынках есть опасения, что мы можем

[05:39] вернуться к эпохе взаимных забастовок, в то время как нефтяные рынки не взаимных забастовок, в то время как нефтяные рынки не самые благоприятные для стабильности. самые благоприятные для стабильности. Мы знаем, что запасы относительно невелики,

[05:53] и есть исследование Goldman Sachs, в котором именно указывается, что мы, вероятно, можем ожидать более высокой маржи прибыли на дизельное топливо и нефтепродукты в течение более длительного периода, поскольку перебои в поставках происходят чаще, и запасы сейчас меньше

[06:10] . Это заголовок, и, конечно же, реальный компонент здесь говорит о том, что геополитические факторы усиливают эти структурные проблемы, связанные с переработкой нефти. Иными словами, рост забастовок на нефтеперерабатывающих заводах на Ближнем Востоке и в России еще

[06:25] больше ограничил и без того перегруженные мировые мощности нефтеперерабатывающих предприятий, что привело к росту рентабельности нефтепродуктов до новых максимумов. Таким образом, это не просто эскалация в Иране, но и следствие эскалации, вызванной

[06:44] возможно, и привело к тому, что сейчас мы видим цену на нефть марки Brent около 91 доллара за баррель. Маржа по дизельным облигациям выросла, и, конечно же, это приводит к росту доходности 10-летних облигаций, поскольку ожидается, что это, по сути, повлияет на общую

[06:58] инфляцию. Не самый лучший вариант. На данный момент прогнозируемые показатели базовой инфляции по-прежнему составляют прогнозируемые показатели базовой инфляции по-прежнему составляют конечном итоге эти показатели цен на нефть продолжают оказывать давление на способность потребителей продолжать тратить

[07:13] деньги. И вот почему, по словам Алазера, одними из крупнейших победителей в этом секторе сейчас являются нефтяные компании, включая Chevron, второго по величине производителя в США, получившего прибыль в размере 12 миллиардов долларов за тот же период — самый

[07:27] высокий показатель за шесть лет, а Exxon показала лучшие квартальные результаты за четыре года. Теперь еще несколько замечаний, которые нужно прояснить, но я хочу обратить на это внимание . Это было немного досадно. И я просто хочу уделить, может быть, 20

[07:42] секунд, чтобы это объяснить. У нас произошёл сбой буквально в ту ночь, когда истекал буквально в ту ночь, когда истекал срок действия нашего купона на JHole. А еще у нас есть записка, полученная примерно через 14 часов, о том, что

[08:00] они наконец-то устранили проблему с отключением. И поэтому довольно много из вас прислали нам электронные письма со словами: «Привет, я пытался оформить заказ, но он не прошел. Пытался оформить заказ несколько раз вчера». Итак, мы собираемся продлить

[08:14] срок действия купона Jhole для альфа-членства и, э-э, для ИИ-сервиса реинвестирования в недвижимость на meetinvest.com и meet Kevin.com. Э-э, только до пятницы, Kevin.com. Э-э, только до пятницы, потому что мы получили много писем с сообщениями

[08:29] типа: «Я пытался совершить покупку, но не смог». Буквально в ночь истечения сокрушительный провал. Мы очень разочарованы этим. Поэтому мы хотели бы всем, кто заинтересован в отправке электронных писем. Поэтому мы хотели это

[08:43] прояснить. Но, в любом случае, вернёмся к новостям об Алазере. ввязываться в эту войну, но вынуждены ответить. Как обычно, сторонники жёсткой линии в отношении КСИР говорят: «Эй, мы будем действовать агрессивнее. Мы будем атаковать

[08:59] ещё сильнее в ответ на всё, что делает Дональд Трамп». Тот факт, что Дональд Трамп теперь призывает к новым ударам, а КСИР отвечает: «Хорошо, мы ответим ещё сильнее», — это не очень хорошо. Особенно в то же время, когда, как говорят

[09:12] , у нас критически мало боеприпасов, и Пентагон мало боеприпасов, и Пентагон запаниковал из-за того, что журналисты сливают эту информацию. Затем издание Independent сообщает, что

[09:25] Затем издание Independent сообщает, что пресс-секретарь Пентагона получил урок права после того, как высказался по поводу этих утечек. Таким образом, пресс-секретарь Пентагона столкнулся с критикой за ложное утверждение о том, что публикация журналистами

[09:38] секретной информации является преступлением, после сообщения о том, что некоторые военные лидеры критиковали продление войны президента Трампа в Иране, о чём, по говорит сам Трамп. «Хорошо, мы ударим его сильнее. Мы ударим ещё сильнее». Верно?

[09:52] Ну, конечно, знаете, что касается боеприпасов, говорят, что это всё просто синдром Трампа. Они ненавидят Дональда Трампа. Они ненавидят Америку. У нас полно боеприпасов. Но реальность такова , что, как мы видим из бесконечных репортажей, у

[10:04] нас заканчиваются боеприпасы. И мы даже шутили на канале, что пауза Дональда Трампа в отношениях с Ираном — это всего лишь возможность перезарядиться. Но проблема в том, что на восстановление запасов оружия могут уйти годы,

[10:18] а мы просто не производим его в достаточном количестве. И, вероятно, именно поэтому мы видим, что такие компании, как Ford, упоминаются и, возможно, им нужно начать производство оружия, знаете, может быть, в рамках закона

[10:31] или соглашения о производстве оборонной продукции, потому что у нас так мало боеприпасов. И это исходит от самого Дональда Трампа и от самого Белого дома . Так что Белый дом, с одной У нас достаточно боеприпасов». А с другой стороны, они говорят: «Может быть, мы можем

[10:43] поработать с Фордом над производством большего количества бомб». Знаете, э-э, и, конечно, известно, что согласно решению Верховного суда по делу «Нью-Йорк Таймс против Соединенных Штатов» 1971 года, Первая поправка защищает

[10:56] право прессы публиковать секретную информацию, которая отвечает интересам общественности. администрации Трампа это не очень нравится . Но в любом случае, э-э, знаете, здесь у вас есть заметки о стратегии на острове Лак. Это, по сути,

[11:11] расширение иранской стратегии. В итоге, Альджаге Зера предполагает, что Иран пытается применить новую стратегию в Ормузском проливе, и они действительно хотят воспользоваться возможностью минирования пролива, потому что это

[11:25] недорого. Это можно сделать, запуская РСЗО, по сути, мины, которые были установлены на эти ракеты и запускались в южную часть Ормузского пролива. Ормузский пролив, его южная часть. По

[11:40] сути, это вынуждает корабли проходить через северный канал, то есть через остров Ларок, расположенный недалеко от Ирана. Именно здесь Иран может подняться на борт, потребовать уплаты пошлины и, по сути, взять под контроль пролив, чего

[11:53] Дональд Трамп точно не хочет. Конечно, мы это уже знаем. И поэтому эта стратегия эскалации нехороша, потому что если это означает, что мы то мы увидим больше ударов со стороны Соединенных Штатов, как мы уже видели,

[12:08] угрожал SENTCOM. Я думаю, мы уже это показали. Если нет, то уже это показали. Если нет, то SENTCOM здесь говорит, что Иран. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в недавнем заявлении заявил, что удары американских сил, направленные на

[12:21] предотвращение установки мин КСИР, были актом агрессии. На самом деле, США предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, устанавливающих мины, которые представляли непосредственную угрозу. По сути, Соединенные

[12:35] уничтожить ваши мины». слои». А Иран отвечает: «Вы нас убили». «Это «Ну, нет, вы первыми начали эскалацию». возвращается к десятилетиям: «Ну, нет, это сделали вы». Это был Израиль». Что бы это ни было,

[12:50] просто замкнутый круг этой ерунды, к сожалению, только усугубляется. И я думаю, что это еще больше усиливается тем, что мы видели сегодня утром у Скотта Бессанта. Скотт Бессант сегодня утром еще раз подтвердил свою позицию и сказал:

[13:02] «Ну да, в наших переговорах с Ираном Иран должен отказаться от своей ядерной программы». Они должны отказаться от своего высокообогащенного урана, прекратить оказывать помощь своим марионеткам». Это были первоначальные требования,

[13:15] которые мы видели в отношении Ирана и администрации Трампа в начале этого конфликта. Интересно, что с тех пор мы слышали, что администрация Трампа отказалась от своего

[13:30] требования решить все эти ядерные вопросы, но теперь Бессон снова поднимает этот вопрос. Так что, опять же, создается эскалации. Мы поговорим о стратегии чуть

[13:45] позже, но давайте рассмотрим еще несколько моментов. Дональд Трамп утверждает, что Иран — это несостоявшаяся и мертвая страна, и что инфляция в Иране составляет 300%. и что инфляция в Иране составляет 300%.

[13:59] несомненно, страдает, потому что они, по сути, продолжают печатать деньги для финансирования этой войны. И это работает до тех пор, пока... Нет. Авиаудары по Газе унесли жизни большего числа палестинцев, в частности, был поврежден автомобиль, в который попали, кажется,

[14:14] извлечены. Однако погибли пять человек, поскольку это был не только автомобиль, но и, по-видимому, унести еще несколько жизней. Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке не

[14:26] улучшается. Сейчас мы, похоже, даже усугубляем положение. Послушайте это. Заместитель спикера иранского парламента

[14:38] говорит, что США должны быть «осаждены» в регионе. Прорыв осады против нас не будет достигнут одним лишь военным нападением. Скорее, мы должны осадить Америку в регионе. Любой, кто занял позицию в

[14:54] политически, посредством присутствия в киберпространстве с точки зрения технологий или иным образом, должен быть целью. По сути, Иран выдвигает прямолинейный По сути, Иран выдвигает прямолинейный аргумент: «Эй, мы будем продолжать

[15:07] хотите продолжать, мы будем продолжать». Так что на самом деле все это нарастает... По поводу концепции, которую сейчас демонстрирует Дональд Трамп, звучащей так: «Отлично, теперь мы будем бить их сильно и будем действовать более агрессивно». И так продолжается взаимная атака.

[15:20] Меня бы не удивило, если бы к концу недели мы действительно преодолели отметку в 4,8% . Итак, как нам к этому подготовиться? Ну , на мой взгляд, если я вернусь к

[15:33] своей прекрасной оригинальной шкале Беарбулла, недостаток бумаги: её немного сложнее организовать. Ничего страшного. Не проблема. Давайте посмотрим сюда. Я всё ещё на 7,1 из 10 по

[15:48] шкале Беарбулла. И моя логика такова: я думаю, что в целом наши экономические расходы, вероятно, будут продолжать стимулировать рост прибыли и ВВП, который

[16:01] в третьем квартале превысит 4%. В среднем это, вероятно, составит... Более 2%. Но я думаю, дольше мириться с такими высокими ценами на нефть . И я действительно верю, что

[16:13] . И я действительно верю, что Казначейство и ФРС будут просто сидеть сложа руки, когда дело дойдёт до реального повышения ставок, и в конечном итоге ничего не изменится для нашей экономики в краткосрочной перспективе. Означает ли это, что когда

[16:28] начнутся потрясения, такие как замедление рынка труда или снижение потребительских расходов, возможно, через год, или снижение расходов на ИИ, мы создадим снижение расходов на ИИ, мы создадим более серьёзные риски? Да. И это заставляет

[16:41] меня задуматься о долгосрочной перспективе: мы действительно строим этот великолепный пузырь, ИИ, высокие ставки, высокие цены на нефть, давящие на потребителя. Если

[16:53] сложить всё это вместе, получится действительно большой и неприятный долгосрочный пузырь. В краткосрочной перспективе это не делает меня пессимистом. Поэтому я оцениваю свой прогноз на 7,1 по шкале «медведь-бык», осторожно готов

[17:06] покупать. Но в долгосрочной перспективе это ещё раз подтверждает, что всё это может закончиться лопанием какого-то отвратительного пузыря, который продлится очень долго. Потому что Федеральная резервная система не желает печатать

[17:20] капитал. Много споров на эту тему, но я не думаю, что Трамп будет слишком охотно это делать. В конце концов, им придется печатать деньги, потому что мы просто никогда не выберемся из

[17:33] надвигающейся рецессии и дефляции. Но я не думаю, что в ближайшее время эти геополитические проблемы получат какое-либо завершение слышать об Иране не только в ближайшие месяцы, но, возможно, даже до конца срока Дональда Трампа. Я не думаю, что он в

[17:48] разочаровывает, потому что это означает, что он будет делать это гораздо дольше. нам здесь говорили? Мне кажется, никто больше об этом не знает. посмотрим, что получится. Поздравляю, чувак. Ты так

[18:01] тебя равняются. Кевин Праат. Финансовый аналитик and YouTuber. Meet Kevin. Always great to get your take.