Box Theory Trading Strategy — Step-by-Step Guide & Transcript

[00:00] En este vídeo te voy a enseñar una estrategia de trading rentable, tan simple como esperar a que dentro de una tendencia alcista, el precio caiga en forma de pullback hasta la última vela bajista, para entonces ejecutar una posición de compra y formar parte de la continuación.

[00:19] Esto se llama estrategia de la caja o teoría de la caja, un método tan simple y sencillo que solo tiene en cuenta dos cosas, Una tendencia y una vela. Recientemente se ha hecho tan popular en YouTube porque miles de traders están consiguiendo ser rentables después de años perdiendo dinero.

[00:40] Hoy voy a mostrarte la única estrategia simple que me ayudó a salir de 6 años de pérdidas como trader. Sí, escuchaste bien, 6 años seguidos de pérdidas humillantes.

[00:52] Así que en este vídeo te enseñaré paso a paso cómo operar con esta estrategia de trading tan sencilla y rentable, para que compruebes si te gusta, si se adapta a ti

[01:05] y si consigues mejores resultados que con tu estrategia de trading actual. La base de cómo se mueve el mercado es la liquidez. Cualquier movimiento que leas en un gráfico, ya sea alcista, bajista o en rango, está

[01:20] preferido por cómo funciona la liquidez. Y la realidad es que todos nosotros somos partícipes de generar liquidez. Sin embargo, las grandes instituciones son las que marcan el camino. Primero, por el volumen. Nosotros entramos, los traders retail, con miles de

[01:37] dólares como máximo y estas instituciones entran con millones de dólares. Y segundo, por el acierto. Son entidades que no suelen equivocarse demasiado. Es más, se aprovechan de los errores de los traders retail.

[01:51] Así que sin duda podríamos decir que tiene cierto sentido el hecho de averiguar qué están haciendo estas grandes instituciones y posicionarnos a favor del movimiento que provocarán a continuación.

[02:05] Imagínate que estamos dentro de una gran tendencia alcista y se inicia un movimiento correctivo. Estas instituciones lo que van a hacer es colocar órdenes en zonas clave, X, Y o Z, que están predeterminadas por diferentes factores técnicos, provocando velas específicas donde hay absorción de liquidez y lucha entre compradores y vendedores.

[02:28] Imagínate que se inicia un gran movimiento bajista con una gran vela de cuerpo grande, bajista. Esto se forma porque hay una lucha entre compradores y vendedores.

[02:40] Compradores que quieren seguir llevando el precio hacia arriba y vendedores que quieren llevar el precio hacia abajo. uno de los dos bandos termina ganando, lo cual provoca que no solo se ejecuten muchas órdenes,

[02:54] porque mucha gente ha intentado vender, pero el comprador en general ha terminado absorbiendo la liquidez, sino que también se dejen órdenes pendientes, porque si tú ejecutas un movimiento de compra en esa zona,

[03:09] estás comprando, comprando, comprando, ¿qué te indicará tu estrategia de trading? Pues poner una orden de stop aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, con lo cual se forman grandes zonas de liquidez que luego provocan y dan sentido a que el precio pueda venir a testar este nivel antes de continuar con la estructura y antes de continuar con la tendencia anterior, en este caso tendencia alfista.

[03:35] Así que esto sería la base de la estrategia bajo la cual rotan todas las demás normas o todos los demás pasos que veremos a continuación, sobre todo en la parte más avanzada del vídeo. Sin embargo, ¿qué más podemos comentar? Como comprenderás, lo que se busca es operar activos líquidos. No hay un activo concreto, euro dólar o Tesla. No, busca activos líquidos. Euro dólar lo es, Tesla lo es, el oro lo es y así con cualquier otro activo que también te permita operar bajo una liquidez más o menos generosa.

[04:08] En cuanto a la temporalidad operaremos en velas de un minuto aunque como veremos ya en la parte más avanzada del vídeo también hay un pequeño matiz que hace la estrategia un poco más sólida

[04:20] aunque da menos oportunidades aplicando una temporalidad extra, la de 5 minutos De todos modos, antes de pasar a los elementos más avanzados de esta estrategia creo que es importante entender cómo vamos a dibujar esta caja de la que hemos hablado anteriormente

[04:37] Bueno, lo primero que tienes que entender es que buscamos tendencia ¿Qué significa? Pues que buscamos que el precio esté en dirección alcista o que esté en dirección bajista En este caso estamos viendo como la estructura tiende a subir, con lo cual es una dirección alcista

[04:54] Muy bien, dentro de cada estructura alcista se forman velas a contratendencia Por ejemplo, aquí tenemos una vela en contra de la tendencia, aquí tenemos otra, aquí tenemos dos velas en contra de la tendencia

[05:07] pero esto no provoca que haya un cambio de tendencia, simplemente provoca movimientos correctivos basados en el concepto de liquidez que he desarrollado hace unos minutos.

[05:20] Dicho esto, tenemos que entender que cuando se forman estas batallas entre alcistas y bajistas y el precio termina ganando, quedan estos restos de liquidez.

[05:32] Así que lo que vamos a hacer es marcar tanto la parte superior, marcado de forma más horizontal, como también la parte superior, primero de la sombra, luego del cuerpo, de la anterior vela bajista antes de un gran movimiento alcista.

[05:52] Por ejemplo es lo que tenemos aqu Una vela bajista luego tenemos una gran continuaci alcista demostrando que los alcistas ganan la batalla para luego ver una correcci hasta la zona marcada entre el m de la sombra y el m del cuerpo

[06:10] ¿Qué es lo que tenemos a posteriori? Otra de la bajista, formación correctiva y continuación al alfa. Perfecto. ¿Qué vamos a determinar? Que aquí ha habido una guerra entre alfistas y bajistas y lo que tenemos que hacer es marcar la parte superior de la sombra,

[06:27] marcar la parte superior del cuerpo y esperará que el precio venga de nuevo a buscar esta zona. Volvemos a atacar esta zona y continuamos con el movimiento anterior.

[06:39] Evidentemente lo mismo aplicaría a una estructura bajista. ¿El punto aquí cuál es? El punto es que como te habrás dado cuenta, no todas las velas son iguales. Tenemos velas de cuerpo grande, velas de cuerpo pequeña, velas con más sombra, velas con menos sombra.

[06:57] Y aquí es donde empieza a volverse todo un poquito complejo. ¿Por qué? Pues porque no podemos marcar del mismo modo una vela que solo es cuerpo que una vela que solo es sombra.

[07:10] Sobre todo a efectos de liquidez, porque lo que estamos buscando es determinar y perfeccionar el punto de entrada en base a esas zonas de liquidez que deja el precio. Dicho esto, ahora veremos ejemplos reales en gráfico.

[07:24] Lo que vamos a hacer es diferenciar entre tres tipos de vela distintas, de más probable a menos probable. La vela más probable para que el movimiento se forme es una vela donde hay una sombra en la parte superior y tiene una zona de cuerpo bastante interesante,

[07:40] que es el ejemplo que hemos puesto anteriormente. Este tipo de vela, como puedes ver en pantalla, se representaría así. y marcaríamos la caja desde el máximo de la sombra hasta el máximo del cuerpo,

[07:53] esperando a que el precio dentro de esa tendencia alcista, después de formar esta vela en medio de la tendencia alcista, vuelva a corregir hasta esa zona de influencia de la caja y continúe con la tendencia alcista anterior.

[08:06] En segundo lugar, tenemos una vela con una sombra normal, pequeñita, sobre todo en comparación con el cuerpo. Aquí ya se empieza a complejizar un poquito todo más y a reducir las probabilidades de éxito dentro de este movimiento

[08:21] ¿Por qué? Pues porque la zona de liquidez queda menos visible y tenemos que combinar una parte de sombra y una parte de cuerpo Así que este tipo de vela que estás viendo se dibujaría con la caja del siguiente modo

[08:34] Utilizando el máximo de la sombra hasta el mínimo del cuerpo de la vela determinando una caja normalmente más amplia en la cual el precio después de formar la continuación posterior a la pequeña vela bajista, que es la que está haciendo pantalla, corregiría antes de continuar.

[08:56] Y finalmente tenemos la tercera y última tipología de vela. Esta tipología no tiene prácticamente sombra. Es una vela bajista de cuerpo grande que, evidentemente, también, porque en eso se basa la estrategia, se forma entre medio de una gran tendencia alcista.

[09:13] En este caso la caja se dibujaría desde el máximo hasta el mínimo de la vela. Si hay un poquito de sombra, pues se tiene en cuenta la sombra. Si no hay sombra, pues es desde el máximo hasta el mínimo del cuerpo.

[09:25] Da igual. Pero intentaríamos coger la vela al completo, creando una caja bastante más amplia en la cual el precio podría rebotar dentro de esa tendencia alcista en forma de pulvas

[09:38] para luego continuar con la tendencia anterior. Yendo al gráfico quiero que veas que son movimientos muy habituales y muy típicos. Son muy fáciles de ver y prácticamente en cualquier movimiento o en cualquier estructura tendencial se van a formar.

[09:54] Por ejemplo, si venimos aquí, podemos ver dentro de esta tendencia alcista los tres movimientos de forma bastante clara. Fíjate, el primero de ellos, la vela que tiene sombra en la parte superior y que está bien, es suficiente, no necesitamos más.

[10:11] Pues aquí tenemos esta estructura desde el máximo de la sombra hasta el máximo del cuerpo. Vemos como dentro del movimiento alfista antes de que arranque con fuerza, la última de la bajista es esta de aquí, el precio viene a pestear la caja y luego continúa.

[10:29] Luego también tenemos el movimiento número 2, movimiento que ya hemos mencionado, donde la sombra por la parte superior es justita sobre todo en comparación al cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es coger desde el máximo de la sombra hasta el mínimo del cuerpo de la vela. La tenemos aquí, así que vamos desde el máximo de la sombra hasta el mínimo del cuerpo, ahí lo tenemos, veis, es esta vela de aquí, y vemos como después de formarse esta vela bajista, se forma un arranque con fuerza y el precio testea este nivel antes de continuar.

[11:08] con el movimiento anterior. Y finalmente tenemos el número 3, momento en el cual la sombra es mínima, la vela es de cuerpo grande y lo que tenemos que hacer es coger desde la zona de máximos hasta la zona de mínimos, ahí la tenemos.

[11:24] ¿Qué vemos? Que dentro de la tendencia alfista también se forma esta lucha entre alcistas y bajistas, pero con la gran vela alcista de cuerpo grande queda claro que quien ganan son los alcistas.

[11:37] Y lo único que tenemos que hacer es fijarnos en la anterior vela bajista, que es esta de aquí, marcamos la zona y vemos cómo se forma un pulva, es decir, movimiento correctivo, antes de continuar con la tendencia anterior.

[11:52] Y estos son tres ejemplos de ejecuciones que se podrían haber desarrollado. No hace falta que diga que es exactamente lo mismo en tendencia alcista que en tendencia bajista Simplemente ya que estamos poniendo ejemplos alcistas pues lo pongo todo del mismo modo Pero esto son exactamente tres oportunidades de operar dentro de un gr de cinco minutos

[12:15] muy básico y muy simple. Es decir, en cuestión de una hora se habrían podido ejecutar tres operaciones ganadoras. Dicho esto, es momento de enseñar paso a paso cómo ejecutar esta estrategia.

[12:27] Es muy simple, muy sencillo, tiene de hecho dos pasos, y luego veremos de qué manera podemos complejizarla un poco más, aportando más solidez y más contundencia. Pero eso ya será en la última parte del vídeo.

[12:41] Entonces, yendo directamente al gráfico, estamos viendo, ya en gráfico de un minuto, una tendencia claramente alcista. Muy bien, dentro de esta tendencia alcista podemos encontrar diferentes momentos donde el precio lo que ha hecho es formar una vela bajista antes de continuar con fuerza.

[12:59] aquí tenemos el primero de ellos, ¿veis? tenemos esta parte desde el máximo de la vela hasta el máximo del cuerpo luego tendríamos este momento de aquí donde ya directamente cogeríamos desde el máximo hasta el mínimo

[13:14] perfecto, y finalmente tenemos este tercer punto de aquí donde también por la falta de sombra vamos desde el máximo hasta el mínimo muy bien, perfecto, luego ya podríamos seguir buscando otros momentos

[13:28] esta zona de aquí, pero bueno, ya sería irnos demasiado lejos, ¿no? Entonces, tenemos tres oportunidades de entrada. La estrategia es encontrar tendencia, perfecto, ya lo tenemos, irnos a la anterior de la bajista, perfecto, ya las tenemos,

[13:42] marcar y dibujar correctamente, a ver, voy a ponerlo así, bien, dibujar correctamente las sombras, los cuerpos, en definitiva, la caja de cada una de las velas,

[13:54] y esperar. Esperar a qué? Esperar a que el precio contacte, se meta dentro de la vela, perdón, dentro de la caja, aquí tenemos cómo el precio contacta con la primera caja

[14:07] y arranca con fuerza. Aquí arrancar con fuerza lo vamos a definir y es salir de la caja y continuar. En este caso no estamos saliendo de la caja y continuando, de hecho la primera

[14:20] la hemos roto, en la segunda la hemos contactado simplemente pero no estamos arrancando, de hecho el precio está yéndose para abajo de nuevo, aún hay espacio, podríamos arrancar desde este punto de aquí, sería una opción, vamos a ver qué es lo que ocurre, el precio arranca,

[14:37] perfecto, pero tiene que confirmar la siguiente vela, porque la ejecución no es sólo salir de la caja, sino que es luego continuar. Entonces en este caso, punto número 1 la hemos roto directamente. Punto número 2, hemos contactado y si la siguiente vela es

[14:51] alfista, ejecutamos el trade. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso se va para abajo. Punto número 3, nos queda la última de las tres cajas que hemos dibujado. Luego, si no, lo que tocaría es ir a por la siguiente, que sería esta de aquí. Entonces,

[15:08] en este caso, vemos que el precio viene, va a contactar recientemente, ya tenemos el contacto Perfecto, perfecto. Y cuando arranque, aquí está arrancando, a la apertura de la siguiente vela tenemos que ejecutar. Justamente ahí lo tenemos, perfecto. Se ejecuta una orden de compra, muy bien, en esta zona de aquí. Ponemos un stop loss exactamente en la zona de mínimos de la caja y un take profit a un rentabilidad riesgo de 2 a 1, por lo menos. Ahí lo tenemos.

[15:40] Es muy importante que se respete esta norma. El Take Profit tiene que estar a un rentabilidad riesgo de 2 a 1. Justamente en este principio instante el precio toca con nuestro Take Profit y se va directamente para abajo. Estos serían los pasos tan sencillos y tan básicos de esta estrategia. Como veis, es muy básico. Simplemente tiene un par o tres de, más que pasos, de normas.

[16:07] Ahora las veremos de nuevo en gráfico con otro ejemplo ya un poco más avanzado Pero para refrescarlas muy rápidamente tenemos primero que encontrar la tendencia alcista o bajista, da igual

[16:19] Segundo, en el momento en el cual el precio empieza a caer, por ejemplo dentro de una tendencia alcista Nos vamos a la última vela bajista antes de que se inicie el último impulso y marcamos la caja

[16:33] tercero, esperamos a que el precio llegue a la caja y arranque para cuarto, una vez se confirme ese arranque comprar estos blogs por debajo del mínimo de la caja y take profit a un rentabilidad riesgo de 2 a 1

[16:47] sin embargo, como en cualquier método operativo como más confluencias a favor de la hipótesis haya pues mucho mejor y para esta estrategia de la teoría de la caja hay una estrategia paralela

[16:59] la estrategia de la primera vela de 5 minutos que le viene hablando rápido y mal como anillo al dedo, porque la confirmación de la tendencia le da más credibilidad a la dirección posterior.

[17:13] Esta estrategia de la primera vela de 5 minutos es simple. De 9.30 de la mañana a 9.35 de la mañana, hora de Nueva York, se marca el máximo y el mínimo de los primeros 5 minutos,

[17:25] con velas de 1 minuto mismamente, para ser más preciso. Una vez determinados estos niveles, lo único que tenemos que hacer es esperar a una ruptura, ya que si rompe la parte superior, los compradores dominan y se busca un momento para unirse a la tendencia altista.

[17:43] Sin embargo, si se rompe la parte inferior, los vendedores dominan y se busca un movimiento para unirse a la tendencia bajista. Esto es así porque se presupone que en la apertura de la sesión de Nueva York, la más importante que tenemos,

[17:56] las instituciones grandes e importantes ejecutan pendientes se ajustan posiciones overnight y entra volumen m lo cual le da credibilidad a cualquier movimiento As que esa primera vela de 5 minutos de la sesi de Nueva York donde se libra una batalla real contiene mucha liquidez compradores agresivos y vendedores agresivos

[18:19] la mayoría de los errores que cometen los traders principiantes es operar la ruptura, es decir, rompe la parte superior y compran o rompe la parte inferior y venden, no sólo muchas veces cayendo en falsas rupturas,

[18:32] sino que también teniendo que ubicar stop-loss muy alejados que les comprometen sus take profits. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar las dos estrategias, la estrategia de la teoría de la caja y la estrategia de la primera vela de 5 minutos.

[18:48] Lo primero de todo es marcar esos 5 minutos. Para ello te recomiendo que en TradingView, en la zona de indicadores, pongas este indicador de aquí, Time Zone. Time Zone lo puedes ajustar en horario ya de Nueva York, así que todo va perfecto. En opciones de configuración, clicas y escribes de 9.30 de la mañana, aquí lo tenemos, 9.30 a 9.35.

[19:16] Venimos por aquí y vamos a poner 9.30, 0.30 y 5. Perfecto, ya tenemos de 9.30 a 9.35. Aceptamos y ahora lo que vamos a ver en el gráfico es que siempre nos va a estar marcando una pequeña franja de los primeros 5 minutos.

[19:33] Así que en temporalidad de un minuto, como digo, para ser un poquito más preciso en el punto de dibujo de la apertura, vamos a esperar a que el precio abra.

[19:46] Aquí tenemos la apertura y lo único que tenemos que hacer es esperar a que pasen los primeros 5 minutos. Aquí lo tenemos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo?

[19:58] Bueno, el mínimo de estos primeros 5 minutos es esta zona de aquí Así que yo voy a marcar esta zona de manera horizontal Y el máximo es esta zona de aquí Así que también vamos a marcar esta zona de manera horizontal

[20:12] Muy bien Ahora, ¿para qué sirve esto? Sirve para que le otorguemos mayor credibilidad a la tendencia Simple En el ejemplo que hemos visto anteriormente, la tendencia era alcista

[20:25] perfecto, pero no se tenía en cuenta otras confluencias como por ejemplo esta estrategia de la primera vela de 5 minutos ahora, si vemos una ruptura al alza la credibilidad de que la tendencia es alzista es mayor

[20:39] que si no hubiéramos visto esta ruptura y lo mismo ocurriría con la tendencia bajista pero como estamos poniendo ejemplos todo el rato alzistas vamos a ver evidentemente una ruptura al alza

[20:51] da igual lo que ocurra hasta que no haya una ruptura clara y contundente, a nosotros no nos importa absolutamente nada. Hasta que justamente aquí podemos ver esa ruptura con fuerza. Ahora, en el momento en el cual empieza a caer el precio, como

[21:09] es este caso de aquí, nosotros marcamos la caja. Lo único que tenemos que hacer es marcar la caja. Ahí la tenemos. Marcamos desde la última de la bajista, que es esta de aquí,

[21:21] desde el máximo de la sombra hasta el máximo del cuerpo. Dependiendo de la tipología de vela, recordad que marca de una zona o de otra. Oye Alex, y si ahora esto continúa subiendo con fuerza,

[21:36] pues en el momento en el cual el precio empiece a caer, ¿qué vamos a tener que hacer? Marcar la última vela bajista, que de momento sería esta de aquí, con la parte superior de la sombra.

[21:48] Dicho esto, de momento tenemos esta vela actual, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre y vemos como el precio cae con fuerza, se mete de lleno dentro de la caja, incluso la llega a romper, pero se da la vuelta, sale de la caja y la siguiente vela confirma.

[22:05] ahora ya tenemos la señal porque como esta vela está confirmando lo único que tenemos que hacer es ejecutar la compra en la apertura de esta vela que está confirmando poner el stop loss por debajo del mínimo de la caja y poner el take profit a un rentabilidad riesgo de mínimo 2 a 1

[22:26] puede ser un rentabilidad riesgo mayor pero el mínimo es un rentabilidad riesgo de 2 a 1 Vemos como el precio sube con fuerza y ¿qué es lo que tendríamos que hacer una vez el precio ha continuado con el movimiento? Pues podríamos esperar a que el precio vuelva a caer para marcar de nuevo lo mismo y ejecutar la misma operación.

[22:47] Aquí tenemos la última vela bajista dentro del arranque, desde el máximo hasta el mínimo, ahí la tenemos, perfecto, aquí tenemos como esta especie de low-tech que confirmaría, sale y en el caso de que la siguiente vela continúe, ahí lo tenemos, ejecutaríamos la posición que ahí lo tenemos, con el stop loss por debajo, take profit de nuevo a un rentabilidad riesgo de 2 a 1, ahí está, muy bien, y vemos que es lo que va a ocurrir ahora.

[23:17] Ahora, en este caso, falta el stop loss y entramos dentro de una dinámica más bajista. Ahora, lo que podríamos aplicar, pues bueno, dependiendo de cada uno, es lo mismo pero a la inversa, a la baja.

[23:29] pero saben que se haya visto también una posición de compra exitosa y una posición de venta fallida. Lo bueno que con esa obligatoriedad de que el rentabilidad riesgo sea de 2 a 1,

[23:42] si te mantienes en eso, por cada dos posiciones que pierdas es solamente una posición que tienes que ganar. Dicho esto, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo

[23:55] encontrarás otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero y este vídeo lo voy a dejar por aquí espero que te haya gustado que te haya servido, que es importante

[24:08] si es así dale me gusta, suscríbete compártelo con amigos o la familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós